话分两头。（以下引用文章均为正史）
太平军方面：
1853年（咸丰三年）1月2日，太平军将士从武汉出发，以战船万艘乘以水师顺流而下，攻克武昌后，逼得湖北巡抚常大淳举家自尽。太平军连续攻下武汉三镇，直接威胁苏皖豫蜀。1月至3月之间，太平军接连攻下武汉﹑安庆﹑南京、安徽﹑河南。在经过安徽省、河南省时，皖北捻军纷纷响应，到处可见揭竿而起的队伍。捻军自此与太平军有着交集，进入混合抗清的互助模式。这使得清廷大为惊慌。于是皇帝下令将钦差大臣湖广总督徐文缙革职查办，以向荣为钦差大臣，管理两湖军务。又设立了两个钦差大臣：一个是河南巡抚琦善，率军防护信阳、新野、一个是两江总督陆建瀛，率领将士把守江皖。
由于沿江清延的军队较少，钦差大臣向荣尾随在太平军后边，不敢与之厮杀。太平军在文济老鼠峡下巢湖一战中，杀了清寿春镇总兵恩长，消灭清军约三千余人。两江总督陆建瀛闻之后，逃回南京。太平军又接连攻下九江、安庆、芜湖，于1月29日打到南京城下。将陆军将士驻扎在雨花台，水师将士驻扎于水西门外。此时南京城内尚有五千余八旗兵驻防，又有乡勇团练一万余人。然而这些都是久未参战或是从未参战的纨绔子弟，听闻太平军打来了，便都脚底抹油走为上计了。而皮时，一边准备攻城，一边宣扬教法，鼓动广大群众。后于2月10日攻破南京北城仪凤门，两江总督陆建瀛死于战乱。次日分别从南城聚宝门及水西门、旱西门入城，，斩杀江宁将军祥厚、副都统霍隆武等人。自此，南京城被太平军占领。
南京城破之时，太平军将士进行了惨绝人道的大屠杀政策。无论男女老幼，满汉僧尼。只要军士们乐意，随手就是一刀。当然，也有虐杀成性者，过于血腥，这里不在表述。
咸丰三年（1853）2月20日，太平军定都南京，改名为“天京”。据史书说，此时太平军的领导人洪秀全和杨秀清之间发生了大的分歧。洪秀全认为应该分兵镇守江南，主力军进取中原，以河南为中心，直取北京。而东王杨秀清却不这样认为，他认为应该在南京定都，从此设下基业，天下指日可定。并以“天父下凡附身”，杖责天王洪秀全。迫使洪秀全定都南京。于是，太平天国“奉天体天之意”，将南京改名“天京”，并发布《建天京于金陵论》，正式建都于此。自此，洪秀全和杨秀清结下了重大的矛盾，为以后诛杀杨秀清埋下了伏笔。
1853年3月20日，英国香港总督兼出使中国全权代表文翰访问太平天国首都天京。对太平天国采取中立的态度，也就是太平天国与清延谁也不帮，谁也不打。后来，英、法、美先后宣布“中立”。只因他们看到太平军强大的实力，不敢冒然公开帮助清延，决定暂时采取观望的态度。
1853年3月4月间，清延派钦差大臣向荣在金陵城外孝陵卫建“江南大营”。清钦差大臣琦善在扬州城外建“江北大营”。命两湖总督官文为钦差大臣，与前任湖北巡抚胡林翼，肃清楚北上游。命曾国藩为两江总督，为钦差大臣，东征江皖。
太平天囯定都天京后，为夺取皖、赣，进图湘、鄂，控制安庆、九江等军事要地。于1853年4月1日，由林凤祥、李开芳率太平军精兵两万，从扬州出发北伐。随后，吉文元、朱锡琨分别自浦口、六合相继统军北上。一路上历经艰险，突破清军围堵，攻克仪征、浦口、滁州、凤阳、怀远、蒙城、毫州等地。5月6日大败清延河南巡抚陆应谷，于10日占领归德（商丘）。后攻打开封不下，于汜水、巩县一带乘船渡过黄河。7月28日，自济源入山西、攻垣曲、绛县、曲沃、平阳、洪洞，经屯留，占潞城、黎城，后又折回河南，自涉县、武安入直隶，击败清钦差大臣直隶总督讷尔经额所万余人，乘胜占沙河。8月21日，进兵距保定六十里的张登店。清廷大怖，京城戒严，咸丰帝准备逃往热河，三万多户官民逃出北京。但北伐军并未北上，而是东进攻下献县、交河、沧州，前锋直达杨柳青，进攻天津卫。由于天津卫布防严密，又快到冬天，太平军畏寒，攻打天津受阻，便屯兵静海、独流等处，准备过冬后再攻打。这时，僧格林沁、胜保等人屯兵于杨村一带，与太平军形成对峙局面。1854年1月，北伐军在缺粮少衣，与后方援军联系不上的情况下，主动放弃了静海、独流，开始向南撤兵，希望与援军会合，但这一计划始终未能实现。
北伐军清军方面：1853年11月，太平军为援救扬州守军，与清兵大战于扬州西南十五里之三汊河。先是2月，太平军占领扬州。4月，林凤祥、李开芳等率军自扬州出师北伐，留曾立昌、陈仕保等镇守该城。清钦差大臣琦善等设江北大营围困扬州。6月，太平军自瓜洲赴援，攻取三汊河失利。9月，太平军于虹桥战胜清参将冯景尼，进驻三汊河。11月初，太平军以扬州被困甚急，粮道断绝，复派赖汉英、石镇仑率部救援。先从仪征进袭未成，遂改由三汊河沿运河推进，步步为营，大举进攻。24日击溃清据守扬子桥的冯景尼部，复连败清参将师长鏕、知事张翊国、刑部侍郎雷以诚等，直抵扬州城下。26日夜，曾立昌、陈仕保等率城内太平军及当地百姓安全撤出，南退至瓜洲。
林凤祥、杨开芳率太平军北伐进攻河南之时，捻军趁机而起，攻破归德、睢县一带，进逼省城开封。张之万（太子太保张之洞堂兄）奏请直隶、山东、陕西、安徽四省军队到河南镇压，并请派大员督办地方团练，并亲自捐献军饷，致太平军北伐受阻。
1853年4月12日，胡以晃、赖汉英、曾天养、林启容等人杨秀清之命，统领战船千余只沿江西上，准备西征。18日，西征军占领安徽西梁山、裕溪口、雍家镇。5月初1日占池州，4日攻下安庆。赖汉英、曾天养、林启容等继续西进，7日占江西彭泽，12日占湖口，16日占南康府，知府恭安、知县罗云锦投降太平军。17占吴城镇，18日围攻南昌。清江西巡抚张芾、湖北按察使江忠源等顽强抵抗，赖汉英于是决定先攻占附近的州县，断其救济，再全力攻城。于是丰城、瑞州、饶州、乐平、景德镇、浮梁、都昌等地先后被攻克。5月27日，石祥祯（石达开哥哥）、韦俊等率军进援江西。6月10日占领长江北岸重镇安庆，赖汉英率万余将士继续西进。6月18日，曾国藩亦统领知州朱荪诒率湘勇1200人自长沙援江西、训导罗泽南，编修郭嵩焘等率军数千救援。7月24日，西征军攻湘军罗泽南、朱荪诒、郭嵩焘等于南昌附近。后来杨秀清以西征军攻南昌三月不下，命令大军撤围北上，8月27日占领九江，败清兵于田家镇。后来西征军兵分两路：一路由石祥祯、韦俊率领，沿江西上攻入湖北、一路由胡以晃、曾天养率领，自安庆经略皖北。赖汉英以攻南昌不力，革职调回天京。9月，太平军西征部队在湖北田家镇半壁山大破清军。8月底，太平军石祥祯、韦志俊等率部自江西九江进占湖北武穴镇，并进攻田家镇。清署湖北按察使唐树义、前武昌府同知劳光泰、总兵杨昌泗等督兵死守。太平军遂改变作战计划，准备先以水旱两路大军夺取长江南岸的半壁山，进而控制江面及北岸的田家镇。适值清湖北按察使江忠源率部增援田家镇，使清军兵力增加到近万人。9月13日，太平军数万人马水陆并进，向清军阵地发动猛攻。江忠源先赴水营督战，令开炮迎击。寻水营兵溃，战船几为太平军所获，急登岸率陆师顽抗，又告失利，只得败走广济。唐树义、劳光泰、杨昌泗等皆败逃，清军全军覆没。太平军遂占领田家镇，并长驱入鄂。12月，占领庐州、汉阳、汉口、武昌。以后兵分两路，南路军接连攻下岳州、湘阴，进到湘潭，遭遇湘军后连连失利。石达开率军驰援，取得湖口大捷，才扭转战局，并乘势反攻，接连攻下8府40县，把曾国藩困于南昌，直到石达开奉命回救天京，西征才告结束。太平军西征历经挫折，取得了重大的战果。
西征军清军方面：1853年7月，太平军进攻南昌，江忠源要求增援，曾国藩与骆秉章商议派罗泽南领兵三千前往，第一次与太平军对垒，湘军损失惨重。这使曾国藩更进一步认识到太平军远非一般农民起仪军可比，要战胜太平军，必须有足够的兵力和精良的武器装备。因此，曾国藩与江忠源商量了练勇万人的计划，训练也更加严格，以期养成艰难百战之师。同时，曾国藩感到光有陆师不够，还必须建立一支水师。1853年秋天，编练水师的计划得到咸丰皇帝的批准，湘军规模改为编练水陆各5000人。此后，曾国藩离开长沙，前往衡州练军。
中国其他起仪军方面：
1853年4月，福建爆发小刀会起仪。“小刀会”作为南方民间秘密结社，创始于乾隆年度。道光二十九年（1849），归国华侨江源、陈正成等在厦门建立小刀会，后又在广州、上海、宁波等地发展组织。其归国时，购得洋小刀数百，遍赠同类，结为小刀会，其臂力超人者，用双刀，故又名双刀会。太平天国起仪后，福建海澄一带小刀会发展到二、三千人，准备起仪。后因事机不密，江源、陈正成等为清廷捕杀，会务遂由黄威（或称黄位）主持。咸丰三年四月初七日，黄威与黄德美等率领会众在海澄起仪。初十日攻克漳州，击毙清总兵曹三祝、汀漳龙道文秀等。十一日占同安、厦门、十二日占漳浦。起仪军在厦门建立政权，黄威以“汉大明统兵大元帅”名言发布文告，指斥清朝黑暗统治，号召人民进行革命，在其占领区内免除苛捐杂税，并派人赴天京与太平天国联系，未成。清廷调重兵反扑厦门，黄威等率起仪军顽强抵抗，多次击退清军及团练的进攻，终因粮尽援绝，于十月十一日退出厦门。黄威率众入闽粤海面，坚持斗争到咸丰八年；黄德美退至龙溪，为当地团练所俘，起仪失败。
1853年4月，福建永春县霞陵人林俊领导红线会起仪。红线会为福建天地会一支，采用康熙年间铜钱式样，刮去康熙二字，中涂红色，以为会徽，会众各持一枚作为标记，故名。咸丰三年四月，永春秀才林俊（又名林万春）与童森、黄有、苏卓等领导红线会众在其家乡霞陵与黑钱会首领陈湖联合发动起仪。起仪军发展到数万人，先后攻克德化、永安、大田、沙县、龙溪、仙游、安溪等州县，与黄威领导的厦门小刀会相呼应，转战闽北山区达五年之久。林俊曾派人与太平天国取得联系，洪秀全封其为烈王（或曰顺义侯）。咸丰八年，太平军杨辅清部入福建，林俊闻讯，自顺昌县北上迎接，途经光泽仁寿桥，遭地方团练伏击，林俊战死。余部在永春一带继续坚持斗争，同治四年（1865）被左宗棠镇压。
1853年8月，刘丽川等在上海领导小刀会起仪。上海小刀会创立于道光二十九年（1849），首领为刘丽川、周立春等。刘丽川，广东省香山县人，农民出身，曾做过伤科医生，道光二十五年加入天地会。道光二十九年到上海，与福建人陈阿林、江苏人周立春、潘启亮等联合兴安会馆董事李仙云、嘉应公所董事李少卿、上海商董徐渭仁等建立上海小刀会。对外称“义兴公司”，主要成员为农民、城市劳动者、失业船夫以及受外国侵略者排挤的中国行会商业资本家。咸丰三年七月十三日，嘉定农民千余人在徐耀领导下举行武装起仪，一度占领县城。随即与上海小刀会周立春等联合，于八月初三日再次攻占嘉定。初五日，刘丽川率上海小刀会起仪响应，占领上海县城。杀死知县袁祖德，活捉苏松太道吴健彰。刘丽川在上海建立“大明国”，后改名“太平天国”，自称“太平天国统理政教招讨大元帅”，并上书洪秀全，表示愿意接受太平天国领导。小刀会起仪军纪律严明，又于上海全城遍贴布告，痛斥清朝及外国侵略者罪行，阐明起仪宗旨为“反清复明”，故从者甚众。不久相继占领宝山、南汇、川沙、青浦，并计划与苏州小刀会起仪军配合，夺取苏州。小刀会占领上海，使围困太平天国天京的江南大营之主要饷源江海关税收陷于停顿，且势必影响到即将到来的海运漕粮，故清廷大为惊恐，急调江南大营军队2万兵力前来镇压，八月二十日，清军攻入嘉定，周立春被捕，死于苏州。9月底，小刀会起仪军撤出周围各县，集中力量坚守上海县城。清军分水汉两路，从东、南、西三面包围上海。上海的英、法、美等侵略者，撕下中立伪装，公然支持清证府，并悍然从上海县城北面向起仪军围攻。在城北的法租界，沿护城河筑界墙进行封锁，断绝起仪军的粮食和军火接济，小刀会起仪军被全面包围，割断了与外界的联系。浴血奋战，孤立无援，弹尽粮绝。1855年2月17日，起仪军被迫弃城突围，刘丽川牺牲，起仪失败。上海小刀会起仪，坚持斗争17个月，它有力地支援了太平天国起仪，打击了清朝封建统治和外国侵略者。
1853年，湖南爆发朱九涛领导的天地会起仪。朱九涛本名邱昌道，湖南郴州人，天地会大首领，假托朱明后人。咸丰元年改名为朱九涛，以“广东老万山”为本堂堂名，组织群众，准备起事。咸丰三年，朱九涛与王大才、黄中环等率众数千人在郴州发动武装起仪，自称“太平王”，击败知州戚天保，击毙团总喻德拉，活动于郴州及永兴一带，以油榨墟为基地。湖南巡抚骆秉章闻报，派悍将罗泽南率湘勇前来镇压。咸丰四年，油榨墟失守，朱九涛率起仪军突围，次年在郴州周源山被戚天保捕杀，起仪失败。
捻军方面：
1853年4月，太平军北伐途径安徽、河南境内时，各地捻军纷纷响应，发展成为大规模起仪，以皖北为中心，遍及河南东南部、山东西北部、江苏北部、湖北北部地区。5月太平军大破永城时，捻军头领苏天福率部数千人响应，占据县城。互相配合攻打亳县，杀死无数清兵。惩办蒙受城县等贪官。太平军北伐进入黄河、淮河流域时，捻党纷起响应，协同作战，捻军5万余人转战于皖、豫、鲁、苏、鄂交界地区，歼灭清军和地主武装，形成十余支相对独立的队伍，使队伍迅速发展至十余万人。更有无数捻军战士加入太平军，使北伐部队从二万多人迅速扩充到四万多人。
而我们的张大哥，在1853年被在皖北负责镇压捻军的兵部侍郎周天爵招安。在春天的时候，派他的儿子到雉河集，许以顶戴金钱。但张大哥并没有为了做官而出卖良心、出卖众兄弟，坚定地踏上了与太平天国联合抗清的战斗征程。在困难面前，张大哥没有气馁，带领捻军主力向淮南进发。这也得力于张大嫂杜金婵的极力反对投降。当然，在这期间张乐行大哥受清证府委任，从而攻打定远的捻子，一是为了麻痹和利用清证府，二是以此为借口清除定远打着捻军名号却专门祸害老百姓的“假捻”。
太平军方面：
1853年（咸丰三年）1月2日，太平军将士从武汉出发，以战船万艘乘以水师顺流而下，攻克武昌后，逼得湖北巡抚常大淳举家自尽。太平军连续攻下武汉三镇，直接威胁苏皖豫蜀。1月至3月之间，太平军接连攻下武汉﹑安庆﹑南京、安徽﹑河南。在经过安徽省、河南省时，皖北捻军纷纷响应，到处可见揭竿而起的队伍。捻军自此与太平军有着交集，进入混合抗清的互助模式。这使得清廷大为惊慌。于是皇帝下令将钦差大臣湖广总督徐文缙革职查办，以向荣为钦差大臣，管理两湖军务。又设立了两个钦差大臣：一个是河南巡抚琦善，率军防护信阳、新野、一个是两江总督陆建瀛，率领将士把守江皖。
由于沿江清延的军队较少，钦差大臣向荣尾随在太平军后边，不敢与之厮杀。太平军在文济老鼠峡下巢湖一战中，杀了清寿春镇总兵恩长，消灭清军约三千余人。两江总督陆建瀛闻之后，逃回南京。太平军又接连攻下九江、安庆、芜湖，于1月29日打到南京城下。将陆军将士驻扎在雨花台，水师将士驻扎于水西门外。此时南京城内尚有五千余八旗兵驻防，又有乡勇团练一万余人。然而这些都是久未参战或是从未参战的纨绔子弟，听闻太平军打来了，便都脚底抹油走为上计了。而皮时，一边准备攻城，一边宣扬教法，鼓动广大群众。后于2月10日攻破南京北城仪凤门，两江总督陆建瀛死于战乱。次日分别从南城聚宝门及水西门、旱西门入城，，斩杀江宁将军祥厚、副都统霍隆武等人。自此，南京城被太平军占领。
南京城破之时，太平军将士进行了惨绝人道的大屠杀政策。无论男女老幼，满汉僧尼。只要军士们乐意，随手就是一刀。当然，也有虐杀成性者，过于血腥，这里不在表述。
咸丰三年（1853）2月20日，太平军定都南京，改名为“天京”。据史书说，此时太平军的领导人洪秀全和杨秀清之间发生了大的分歧。洪秀全认为应该分兵镇守江南，主力军进取中原，以河南为中心，直取北京。而东王杨秀清却不这样认为，他认为应该在南京定都，从此设下基业，天下指日可定。并以“天父下凡附身”，杖责天王洪秀全。迫使洪秀全定都南京。于是，太平天国“奉天体天之意”，将南京改名“天京”，并发布《建天京于金陵论》，正式建都于此。自此，洪秀全和杨秀清结下了重大的矛盾，为以后诛杀杨秀清埋下了伏笔。
1853年3月20日，英国香港总督兼出使中国全权代表文翰访问太平天国首都天京。对太平天国采取中立的态度，也就是太平天国与清延谁也不帮，谁也不打。后来，英、法、美先后宣布“中立”。只因他们看到太平军强大的实力，不敢冒然公开帮助清延，决定暂时采取观望的态度。
1853年3月4月间，清延派钦差大臣向荣在金陵城外孝陵卫建“江南大营”。清钦差大臣琦善在扬州城外建“江北大营”。命两湖总督官文为钦差大臣，与前任湖北巡抚胡林翼，肃清楚北上游。命曾国藩为两江总督，为钦差大臣，东征江皖。
太平天囯定都天京后，为夺取皖、赣，进图湘、鄂，控制安庆、九江等军事要地。于1853年4月1日，由林凤祥、李开芳率太平军精兵两万，从扬州出发北伐。随后，吉文元、朱锡琨分别自浦口、六合相继统军北上。一路上历经艰险，突破清军围堵，攻克仪征、浦口、滁州、凤阳、怀远、蒙城、毫州等地。5月6日大败清延河南巡抚陆应谷，于10日占领归德（商丘）。后攻打开封不下，于汜水、巩县一带乘船渡过黄河。7月28日，自济源入山西、攻垣曲、绛县、曲沃、平阳、洪洞，经屯留，占潞城、黎城，后又折回河南，自涉县、武安入直隶，击败清钦差大臣直隶总督讷尔经额所万余人，乘胜占沙河。8月21日，进兵距保定六十里的张登店。清廷大怖，京城戒严，咸丰帝准备逃往热河，三万多户官民逃出北京。但北伐军并未北上，而是东进攻下献县、交河、沧州，前锋直达杨柳青，进攻天津卫。由于天津卫布防严密，又快到冬天，太平军畏寒，攻打天津受阻，便屯兵静海、独流等处，准备过冬后再攻打。这时，僧格林沁、胜保等人屯兵于杨村一带，与太平军形成对峙局面。1854年1月，北伐军在缺粮少衣，与后方援军联系不上的情况下，主动放弃了静海、独流，开始向南撤兵，希望与援军会合，但这一计划始终未能实现。
北伐军清军方面：1853年11月，太平军为援救扬州守军，与清兵大战于扬州西南十五里之三汊河。先是2月，太平军占领扬州。4月，林凤祥、李开芳等率军自扬州出师北伐，留曾立昌、陈仕保等镇守该城。清钦差大臣琦善等设江北大营围困扬州。6月，太平军自瓜洲赴援，攻取三汊河失利。9月，太平军于虹桥战胜清参将冯景尼，进驻三汊河。11月初，太平军以扬州被困甚急，粮道断绝，复派赖汉英、石镇仑率部救援。先从仪征进袭未成，遂改由三汊河沿运河推进，步步为营，大举进攻。24日击溃清据守扬子桥的冯景尼部，复连败清参将师长鏕、知事张翊国、刑部侍郎雷以诚等，直抵扬州城下。26日夜，曾立昌、陈仕保等率城内太平军及当地百姓安全撤出，南退至瓜洲。
林凤祥、杨开芳率太平军北伐进攻河南之时，捻军趁机而起，攻破归德、睢县一带，进逼省城开封。张之万（太子太保张之洞堂兄）奏请直隶、山东、陕西、安徽四省军队到河南镇压，并请派大员督办地方团练，并亲自捐献军饷，致太平军北伐受阻。
1853年4月12日，胡以晃、赖汉英、曾天养、林启容等人杨秀清之命，统领战船千余只沿江西上，准备西征。18日，西征军占领安徽西梁山、裕溪口、雍家镇。5月初1日占池州，4日攻下安庆。赖汉英、曾天养、林启容等继续西进，7日占江西彭泽，12日占湖口，16日占南康府，知府恭安、知县罗云锦投降太平军。17占吴城镇，18日围攻南昌。清江西巡抚张芾、湖北按察使江忠源等顽强抵抗，赖汉英于是决定先攻占附近的州县，断其救济，再全力攻城。于是丰城、瑞州、饶州、乐平、景德镇、浮梁、都昌等地先后被攻克。5月27日，石祥祯（石达开哥哥）、韦俊等率军进援江西。6月10日占领长江北岸重镇安庆，赖汉英率万余将士继续西进。6月18日，曾国藩亦统领知州朱荪诒率湘勇1200人自长沙援江西、训导罗泽南，编修郭嵩焘等率军数千救援。7月24日，西征军攻湘军罗泽南、朱荪诒、郭嵩焘等于南昌附近。后来杨秀清以西征军攻南昌三月不下，命令大军撤围北上，8月27日占领九江，败清兵于田家镇。后来西征军兵分两路：一路由石祥祯、韦俊率领，沿江西上攻入湖北、一路由胡以晃、曾天养率领，自安庆经略皖北。赖汉英以攻南昌不力，革职调回天京。9月，太平军西征部队在湖北田家镇半壁山大破清军。8月底，太平军石祥祯、韦志俊等率部自江西九江进占湖北武穴镇，并进攻田家镇。清署湖北按察使唐树义、前武昌府同知劳光泰、总兵杨昌泗等督兵死守。太平军遂改变作战计划，准备先以水旱两路大军夺取长江南岸的半壁山，进而控制江面及北岸的田家镇。适值清湖北按察使江忠源率部增援田家镇，使清军兵力增加到近万人。9月13日，太平军数万人马水陆并进，向清军阵地发动猛攻。江忠源先赴水营督战，令开炮迎击。寻水营兵溃，战船几为太平军所获，急登岸率陆师顽抗，又告失利，只得败走广济。唐树义、劳光泰、杨昌泗等皆败逃，清军全军覆没。太平军遂占领田家镇，并长驱入鄂。12月，占领庐州、汉阳、汉口、武昌。以后兵分两路，南路军接连攻下岳州、湘阴，进到湘潭，遭遇湘军后连连失利。石达开率军驰援，取得湖口大捷，才扭转战局，并乘势反攻，接连攻下8府40县，把曾国藩困于南昌，直到石达开奉命回救天京，西征才告结束。太平军西征历经挫折，取得了重大的战果。
西征军清军方面：1853年7月，太平军进攻南昌，江忠源要求增援，曾国藩与骆秉章商议派罗泽南领兵三千前往，第一次与太平军对垒，湘军损失惨重。这使曾国藩更进一步认识到太平军远非一般农民起仪军可比，要战胜太平军，必须有足够的兵力和精良的武器装备。因此，曾国藩与江忠源商量了练勇万人的计划，训练也更加严格，以期养成艰难百战之师。同时，曾国藩感到光有陆师不够，还必须建立一支水师。1853年秋天，编练水师的计划得到咸丰皇帝的批准，湘军规模改为编练水陆各5000人。此后，曾国藩离开长沙，前往衡州练军。
中国其他起仪军方面：
1853年4月，福建爆发小刀会起仪。“小刀会”作为南方民间秘密结社，创始于乾隆年度。道光二十九年（1849），归国华侨江源、陈正成等在厦门建立小刀会，后又在广州、上海、宁波等地发展组织。其归国时，购得洋小刀数百，遍赠同类，结为小刀会，其臂力超人者，用双刀，故又名双刀会。太平天国起仪后，福建海澄一带小刀会发展到二、三千人，准备起仪。后因事机不密，江源、陈正成等为清廷捕杀，会务遂由黄威（或称黄位）主持。咸丰三年四月初七日，黄威与黄德美等率领会众在海澄起仪。初十日攻克漳州，击毙清总兵曹三祝、汀漳龙道文秀等。十一日占同安、厦门、十二日占漳浦。起仪军在厦门建立政权，黄威以“汉大明统兵大元帅”名言发布文告，指斥清朝黑暗统治，号召人民进行革命，在其占领区内免除苛捐杂税，并派人赴天京与太平天国联系，未成。清廷调重兵反扑厦门，黄威等率起仪军顽强抵抗，多次击退清军及团练的进攻，终因粮尽援绝，于十月十一日退出厦门。黄威率众入闽粤海面，坚持斗争到咸丰八年；黄德美退至龙溪，为当地团练所俘，起仪失败。
1853年4月，福建永春县霞陵人林俊领导红线会起仪。红线会为福建天地会一支，采用康熙年间铜钱式样，刮去康熙二字，中涂红色，以为会徽，会众各持一枚作为标记，故名。咸丰三年四月，永春秀才林俊（又名林万春）与童森、黄有、苏卓等领导红线会众在其家乡霞陵与黑钱会首领陈湖联合发动起仪。起仪军发展到数万人，先后攻克德化、永安、大田、沙县、龙溪、仙游、安溪等州县，与黄威领导的厦门小刀会相呼应，转战闽北山区达五年之久。林俊曾派人与太平天国取得联系，洪秀全封其为烈王（或曰顺义侯）。咸丰八年，太平军杨辅清部入福建，林俊闻讯，自顺昌县北上迎接，途经光泽仁寿桥，遭地方团练伏击，林俊战死。余部在永春一带继续坚持斗争，同治四年（1865）被左宗棠镇压。
1853年8月，刘丽川等在上海领导小刀会起仪。上海小刀会创立于道光二十九年（1849），首领为刘丽川、周立春等。刘丽川，广东省香山县人，农民出身，曾做过伤科医生，道光二十五年加入天地会。道光二十九年到上海，与福建人陈阿林、江苏人周立春、潘启亮等联合兴安会馆董事李仙云、嘉应公所董事李少卿、上海商董徐渭仁等建立上海小刀会。对外称“义兴公司”，主要成员为农民、城市劳动者、失业船夫以及受外国侵略者排挤的中国行会商业资本家。咸丰三年七月十三日，嘉定农民千余人在徐耀领导下举行武装起仪，一度占领县城。随即与上海小刀会周立春等联合，于八月初三日再次攻占嘉定。初五日，刘丽川率上海小刀会起仪响应，占领上海县城。杀死知县袁祖德，活捉苏松太道吴健彰。刘丽川在上海建立“大明国”，后改名“太平天国”，自称“太平天国统理政教招讨大元帅”，并上书洪秀全，表示愿意接受太平天国领导。小刀会起仪军纪律严明，又于上海全城遍贴布告，痛斥清朝及外国侵略者罪行，阐明起仪宗旨为“反清复明”，故从者甚众。不久相继占领宝山、南汇、川沙、青浦，并计划与苏州小刀会起仪军配合，夺取苏州。小刀会占领上海，使围困太平天国天京的江南大营之主要饷源江海关税收陷于停顿，且势必影响到即将到来的海运漕粮，故清廷大为惊恐，急调江南大营军队2万兵力前来镇压，八月二十日，清军攻入嘉定，周立春被捕，死于苏州。9月底，小刀会起仪军撤出周围各县，集中力量坚守上海县城。清军分水汉两路，从东、南、西三面包围上海。上海的英、法、美等侵略者，撕下中立伪装，公然支持清证府，并悍然从上海县城北面向起仪军围攻。在城北的法租界，沿护城河筑界墙进行封锁，断绝起仪军的粮食和军火接济，小刀会起仪军被全面包围，割断了与外界的联系。浴血奋战，孤立无援，弹尽粮绝。1855年2月17日，起仪军被迫弃城突围，刘丽川牺牲，起仪失败。上海小刀会起仪，坚持斗争17个月，它有力地支援了太平天国起仪，打击了清朝封建统治和外国侵略者。
1853年，湖南爆发朱九涛领导的天地会起仪。朱九涛本名邱昌道，湖南郴州人，天地会大首领，假托朱明后人。咸丰元年改名为朱九涛，以“广东老万山”为本堂堂名，组织群众，准备起事。咸丰三年，朱九涛与王大才、黄中环等率众数千人在郴州发动武装起仪，自称“太平王”，击败知州戚天保，击毙团总喻德拉，活动于郴州及永兴一带，以油榨墟为基地。湖南巡抚骆秉章闻报，派悍将罗泽南率湘勇前来镇压。咸丰四年，油榨墟失守，朱九涛率起仪军突围，次年在郴州周源山被戚天保捕杀，起仪失败。
捻军方面：
1853年4月，太平军北伐途径安徽、河南境内时，各地捻军纷纷响应，发展成为大规模起仪，以皖北为中心，遍及河南东南部、山东西北部、江苏北部、湖北北部地区。5月太平军大破永城时，捻军头领苏天福率部数千人响应，占据县城。互相配合攻打亳县，杀死无数清兵。惩办蒙受城县等贪官。太平军北伐进入黄河、淮河流域时，捻党纷起响应，协同作战，捻军5万余人转战于皖、豫、鲁、苏、鄂交界地区，歼灭清军和地主武装，形成十余支相对独立的队伍，使队伍迅速发展至十余万人。更有无数捻军战士加入太平军，使北伐部队从二万多人迅速扩充到四万多人。
而我们的张大哥，在1853年被在皖北负责镇压捻军的兵部侍郎周天爵招安。在春天的时候，派他的儿子到雉河集，许以顶戴金钱。但张大哥并没有为了做官而出卖良心、出卖众兄弟，坚定地踏上了与太平天国联合抗清的战斗征程。在困难面前，张大哥没有气馁，带领捻军主力向淮南进发。这也得力于张大嫂杜金婵的极力反对投降。当然，在这期间张乐行大哥受清证府委任，从而攻打定远的捻子，一是为了麻痹和利用清证府，二是以此为借口清除定远打着捻军名号却专门祸害老百姓的“假捻”。